A Rodobens Negócios Imobiliários S.A, uma das maiores construtoras e incorporadoras do País, concretizou, em 21/06/2010, operação de liquidação de debêntures simples, não conversíveis em ações, e com garantia real da Companhia- total de R$300 milhões, adquiridas pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FGTS”), representado pela Caixa Econômica Federal (seu agente operador). A ação foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de abril de 2010.
Os recursos captados serão integralmente destinados ao financiamento da produção de unidades residenciais que se enquadrem na legislação do Sistema Financeiro de Habitação – SFH. As prioridades da incorporadora serão os projetos dos conceitos Moradas- voltado para famílias com renda a partir de 3 salários mínimos, e Terra Nova- destinado ao público com renda a partir de 5 salários mínimos. “A operação de liquidação de debêntures- que é vinculada ao crédito associativo da Caixa Econômica Federal, permitirá que a Rodobens Negócios Imobiliários realize o desligamento do cliente, ou seja, o repasse para o Agente Financeiro, durante o período de construção do empreendimento, o que irá resultar no aumento da agilidade e simplificação dos processos da empresa”, cita Eduardo Gorayeb, diretor presidente da Rodobens Negócios Imobiliários.
O custo de pagamento para a incorporadora corresponde à TR (Taxa Referencial) acrescida de cupom inicial de 8,3% a.a., sendo que o vencimento do prazo será de 5 anos (dia 1° de junho de 2015). A operação é dispensada de registro da CVM, nos termos do artigo 5°, inciso II, da Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003.
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